엑스비스(AXBIS) 공모주 증권 신고서 원문 요약

엑스비스(AXBIS) 공모주 증권 신고서 원문 요약

 

 

엑스비스 청약 시 가장 중요한 체크포인트인 증권 신고서 원문을 요약해봤어요. 공모개요, 공모자금 사용목적, 매출처 집중도, 락업 관련 주요 포인트를 정리해봤어요.

 

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목차

1.공모개요

2.공모자금 사용 목적

3.매출처

4.보호예수

 

 

1) 공모 개요(공모가·주식수·청약/납입 일정) 발췌

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투자설명서 “공모개요”를 보면 아래처럼 요약할 수 있겠습니다.

• 공모주식수: 보통주 2,300,000주
• 희망공모가액(밴드): 10,100원(최저 기준 표) / 최고가 기준 총액 26,450,000,000원도 함께 표기
• 청약일: 2026.02.23 ~ 2026.02.24
• 납입일: 2026.02.26
• 대표주관회사: 미래에셋증권(총액인수)

근거: 투자설명서 공모개요 표/주석 구간

 

 

2) 공모자금 사용 목적(‘신사옥+제조시설 확충’이 핵심) 발췌

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“자금의 사용목적” 파트에서 시설자금 중심으로 설명이 꽤 자세히 정리되어 있습니다.

• 회사는 대전 재생산단 복합용지(M11, 대덕구 대화동)를 2025.04.30 LH로부터 취득했다고 밝혔고,
• 관평동 본사를 대화산단 신사옥으로 이전하며,
• 기존 제조센터(탑립동) 외에 신사옥 내 제조시설을 신규 구축하는 ‘신사옥 신축 및 제조시설 확충 투자사업’을 추진한다고 명시돼 있습니다.

근거: 투자설명서 “2. 자금의 사용목적” 도입부

 

 

3) 매출처 집중도(‘H그룹’ 비중이 매우 큼) 발췌

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이건 청약 전에 반드시 봐야 하는 파트인데요.
투자설명서에 “매출처별 매출추이 및 비중” 표가 있고, 거기서 H그룹 비중이 크게 잡혀 있습니다.

H그룹 매출 비중

• • 2025년 3분기: 57.0%
  • 2024년: 50.5%
  • 2023년: 35.1%
  • 2022년: 42.3%

근거: “매출처별 매출추이 및 비중” 표

👉 아마도 이번 공모 참고 정보 중 가장 리스크가 큰 부분이 이 부분 아닐까 생각해 봅니다.
“수주잔고가 탄탄해도, 고객 집중이 높으면 업황/발주 변동 때 실적이 흔들릴 수 있으니까요” 

 

 

4) 보호예수(락업) 관련 문구 발췌

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투자설명서 말미에 “보호예수 현황” 설명이 있습니다.

• 상장규정에 근거한 금번 공모 관련 보호예수 사항 외에,
• 예탁결제원/한국증권금융 등에 별도로 보호예수 중인 주식은 없다고 정리되어 있었습니다.

“공식적으로 정해진 보호예수(락업) 말고, 예탁결제원/증권금융에 ‘추가로 더 묶어둔 주식(추가 락업)’은 없다”는 뜻이겠죠.
즉, 숨겨진 추가 락업이 없어서, 상장 직후 유통물량은 공식 락업 제외분이 그대로 시장에 나올 수 있다는 의미.

 

따라서, 상장일 유통 가능 주식 수·비율은 아래 정도가 되겠습니다.

• 상장일 유통가능 주식 수: 3,084,347주
• 상장일 유통가능 비율: 33.05%
  (유진투자증권 리포트가 증권신고서 기반으로 정리한 “상장 후 기간별 유통가능주식수 현황” 표 기준) 

주의: 위 표는 기관 ‘의무보유확약(락업)’은 별도로 고려하지 않은 누적 유통가능 비율로 설명돼 있어요.

근거: 보호예수 현황 문구

 

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자료출처

• (정정) 투자설명서 PDF(595p): 공모개요/자금사용/매출처/위험요인/오버행 관련 내용.
• 네이버 IPO 요약 PDF(1p): 회사개요/상장주식수/공모주식수/최대주주 지분율 등 “한 장 요약”
• DART 목차 화면(발행조건확정 포함 rcpNo)

 

 

2026.02.23 - [투자정보] - 엑스비스(AXBIS) 공모주 청약 가이드: 공모가 11,500원 확정, 2/23~2/24 청약 전 체크리스트

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